Уведомления и CRM
Настройте, куда Omnexa отправляет уведомления о новых обращениях и что происходит с заявкой после диалога с ИИ-продавцом. Это помогает менеджерам вовремя подключаться к разговору и сохранять контакты клиента в CRM.
Как заявка проходит через Omnexa
ИИ-продавец общается с клиентом в подключённом канале, уточняет потребность и собирает контактные данные. Когда выполнены заданные условия, Omnexa фиксирует заявку, уведомляет ответственного и при настроенной интеграции создаёт запись в CRM.
- Диалог сохраняется. Менеджер видит историю общения и не задаёт клиенту одни и те же вопросы повторно.
- Ответственный получает уведомление. Команда быстрее узнаёт о заявке и может вовремя продолжить разговор.
- Данные передаются в CRM. Контакты, источник и содержание обращения становятся частью воронки продаж.
Настройте уведомления о заявках
- 1
Откройте настройки ИИ-продавца
В кабинете Omnexa выберите нужного ассистента и найдите блок «Уведомления и интеграция с CRM».
- 2
Укажите получателей
Выберите сотрудников и доступные каналы, куда должны приходить сообщения о новых заявках. Используйте рабочие контакты, которые команда проверяет регулярно.
- 3
Определите момент передачи
Настройте в сценарии ассистента, когда обращение считается заявкой: например, после получения телефона, согласования услуги или просьбы связаться с менеджером.
- 4
Проведите тестовый диалог
Напишите ассистенту как клиент, оставьте тестовый контакт и убедитесь, что уведомление пришло нужному сотруднику и содержит достаточно контекста.
Перед запуском проверьте сценарий в каждом подключённом канале. Настройки могут быть одинаковыми, но путь клиента на сайте, в мессенджере и на Авито отличается.
Подключите CRM к ИИ-продавцу
Интеграция с CRM нужна, если заявки должны автоматически попадать в рабочую воронку. В карточку можно передавать контакт клиента и контекст диалога, а затем назначать сделку на выбранного сотрудника.
| Что настроить | Зачем это нужно |
|---|---|
| Воронка | Определяет процесс продаж, куда попадёт новая сделка |
| Стадия | Показывает исходный статус заявки после диалога |
| Ответственный | Закрепляет заявку за конкретным сотрудником |
| Условия создания | Не позволяет создавать сделки из служебных и незавершённых диалогов |
Не используйте реальные данные клиента для проверки. Создайте отдельную тестовую заявку, а после проверки удалите её в своей CRM.
Как подключить amoCRMПошаговая настройка токена, воронки, стадии и ответственного.Смотрите также
Соберите ассистента по этой инструкции
Регистрация за минуту, карта не нужна. Настройте ассистента по этой инструкции и проверьте на реальных диалогах.